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一边是海水,一边是火焰。

今日的A股也上演着这一幕:一边是接近60只次新股跌停,给痴迷于“炒新”的投资者上了一堂生动的风险教育课;另外一边是食品饮料、交运、农产品(行情000061诊股)、半导体等板块企稳回升,产品涨价预期再起。

A股分化如此猛烈,“新股不败”神话在走下神坛,而在涨价预期背后仍是业绩导向和价值导向,每次行情调整接近尾声时,具有坚实业绩的板块都是率先开启反弹。

白酒股今日王者归来。水井坊(行情600779诊股)上涨8.53%,山西汾酒(行情600809诊股)、沱牌舍得(行情600702诊股)和五粮液(行情000858诊股)等个股涨幅均超过4%,贵州茅台(行情600519诊股)也上涨2.48%。涨价预期是白酒股集体上涨的重要推手之一。

白酒板块涨幅居前个股

分析人士认为,由于茅台供应紧张,部分经销商还没拿到11月的货,近期茅台一批价回升至1500元以上,由于进销差价高达700元,茅台提价的概率较高。茅台价格处于高位,也打开了其它白酒的上升空间,预计进入12月销售旺季后,提价将成为白酒行业普遍现象。

交运板块今日也强势上涨。航空股普涨,南方航空(行情600029诊股)大涨5.1%,吉祥航空(行情603885诊股)和中国国航(行情601111诊股)涨幅超过3%。港口水运板块中,中远海控(行情601919诊股)上涨6.12%,中远海特(行情600428诊股)上涨3.58%。

航空板块涨幅居前个股

业内人士判断,换季后航空票价及客座率表现略超预期,民航供给调控力度大,航线结构恶化提前结束,行业进入上行周期。而BDI近期高位徘徊,四季度散运传统旺季效应持续,催生了航运股的上涨行情。

养殖板块今日也表现不俗,益生股份(行情002458诊股)上涨2.51%,温氏股份(行情300498诊股)上涨2.27%,雏鹰农牧(行情002477诊股)上涨2.16%。

养殖板块涨幅居前个股

国泰君安(行情601211诊股)认为,生猪南方水网环保再起风波,供需基本维持紧平衡状态,随着消费旺季的到来,涨价预期将继续支撑猪价蜜月期;鸡价目前处于底部,同样受旺季效应以及价格上涨预期等因素的催化,板块有望迎来反弹。

化工化纤板块涨幅居前,金牛化工(行情600722诊股)涨停,浙江龙盛(行情600352诊股)和华鲁恒升(行情600426诊股)等个股涨幅超过4%。

广发证券(行情000776诊股)表示,上周化工品价格稳中有涨,多数周期类化工品此前已相继触底,未来将继续景气复苏进程。

A股涨价预期板块的大涨,也折射出投资者更关注业绩因素。部分机构认为,涨价预期行情具有一定的可持续性,因为不少传统行业经历了产能出清,行业竞争格局显著优化,企业扩产较以往也更为理性,本轮企业盈利复苏的持续性和韧性可能会超出市场预期。

价值白马股长期仍值得关注。翼虎投资认为,今年龙头白马、白酒家电的大涨,表面的因素是监管层对价值投资模式的积极引导和海外机构资金入市带来投资观念的变化,背后深层次的原因是许多行业完成了洗牌,龙头企业脱颖而出,行业集中度提升,龙头公司利润提升,营收加快,而小公司的生存环境则变得比以往更加艰难。

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